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外资大摩以为，英伟达东谈主工智能GPU GB200需求到2025年更权贵增长，NVL36增多近60k-70k，NVL72也会有高商场需求，加上B200 HGX做事器增长，发展提早发生，捏续看好台系供应链确认。

大摩暗示，最近有东谈主挂牵英伟达GB200 Bianca NVL36可能延后上市，是因Bianca散热拓荒诡计过热，导致做事器机架出货量减少。Bianca主要拼装商鸿海尚未证明，但英伟达重申B200 HGX做事器出货技艺表，机架系统第三季末驱动。散热问题可能仅仅大畛域坐褥前的供应链问题，两三个月内就会惩办。

台积电财报会议暗示，第四色网站不舍弃2025年CoWoS产能倍增，代表2025年底产能可能增多至60-70kwpm，高于大摩探求50kwpm。假定英伟达有340k CoWoS产能来自台积电，其余40k来自其他OSAT供应商，三星不竭挑战并争取英伟达认证后，HBM3驱动到2025年第三季末HBM3E 8-hi和12-hi，顺利的话可看到三星占据2025年HBM3E的25%商场占有率，匡助英伟达GB200顺利出货。

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合座来说，GB200出货进度未变，B200 HGX出货说不定还因调遣更容易，第四季提早现身，大摩看好供应链上游厂商台积电、京元电、信骅等。卑劣供应链，正面看待鸿海、广达、纬创、台达电、智邦、川湖等。

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