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开源证券股份有限公司黄泽鹏，骆峥近期对红旗连锁进行究诘并发布了究诘敷陈《公司信息更新敷陈：主营业务保握肃穆增长【FSET-081】脳天直撃 極イカセ ひなの，要点调遣门店、商品等方面》，本敷陈对红旗连锁给出买入评级，现时股价为4.54元。

　　红旗连锁(002697)　　公司2024年上半年营收同比+3.7%、归母净利润同比+3.8%，增长肃穆　　公司发布半年报：2024H1已矣营收51.86亿元(同比+3.7%，下同)，归母净利润2.67亿元(+3.8%)，增长肃穆；2024Q2已矣营收25.15亿元（+2.7%），归母净利润1.03亿元（-10.9%）。咱们合计，公司便利超市主业权略肃穆，国资控股后，有望已矣全认识资源赋能，进一步激励增长动能，推动握续成长。咱们保管先前盈利预测不变，展望2024-2026年归母净利润为5.78/6.00/6.29亿元，对应EPS为0.42/0.44/0.46元，现时股价对应PE为10.7/10.3/9.8倍，保管“买入”评级。　　公司主营业务弘扬讲求，时辰用度率有所下落，投资收益略有承压　　2024年上半年公司已矣主营业务净利润2.07亿元，同比增长6.1%，弘扬讲求。分业务看，公司日用百货/食物/烟酒/其他业务分辨已矣营收7.1/22.7/18.1/3.9亿元，分辨同比+1.3%/+1.7%/+9.0%/-3.2%。盈利才略方面，2024年上半年公司毛利率为28.98%，同比-0.37pct。时辰用度方面，公司销售/措置/财务用度率为21.94%/1.44%/0.88%，同比-0.55pct/-0.09pct/+0.37pct，举座有所下落。此外投资收益方面，2024年上半年公司对新网银行及甘肃红旗已矣投资收益5936万元（-3.6%），色有所承压，但新网银行仍权略景况讲求，资金弥散，分成可不雅。　　深耕便利店行业构筑竞争上风，全年将要点调遣门店、商品等方面　　公司深耕便利店行业，立足“商品+管事”互异化竞争政策、密集式门店布局、东说念主才和品牌等上风深筑竞争壁垒。2024年上半年，公司净开店16家，完成旧店纠正202家，规章敷陈期末门店总额达3655家。此外，公司握续加强与线上平台的相助，开荒线上引流、落地门店的功能，2024年上半年通过线上渠说念已矣客户引流到店535万东说念主次，线上销售近5亿元。始终看，公司以客户需求为中枢，专注于擢升顾主体验，有望握续擢升门店管事水平，夯实区域渠说念品牌竞争力，并有望与其控股激动——省属国有大型主干企业四川省生意投资集团有限背负公司有望酿成资源互补、协同发展。　　风险教导：阛阓竞争加重、新店权略情况不足预期、新网银行投资收益波动等。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据策画【FSET-081】脳天直撃 極イカセ ひなの，中信建投证券刘乐文究诘员团队对该股究诘较为深化，近三年预测准确度均值高达86.46%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.98亿，凭证现价换算的预测PE为10.32。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级2家，增握评级3家；往时90天内机构方针均价为5.72。

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