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（原标题：宁德时间获东吴证券买入评级 赐与24年25xPE韩国伦理电影爱人，对应揣测打算价285元）

2024年7月28日，宁德时间获东吴证券买入评级，近一个月宁德时间赢得2份研报暖和。

研报瞻望公司24-26年归母净利502/605/728亿元，同比增14%/21%/20%，对应揣测打算价285元。研报合计，Q2功绩亮眼，顺应预期。Q2收入870亿元，同环比-13%/+9%，净利润123.6亿元，同环比+13%/+18%，成人网扣非净利润108.1亿元，同环比+11%/+17%；毛利率27%，同环比+5pct/0.6pct，净利率14.2%，同环比+3pct/+1pct。Q2出货量110gwh，其中储能超预期增长至25gwh。Q2出货量110gwh，同环比+17%/+16%，其中储能出货25gwh，占比擢升至25%，同环比+50%/+30%。

风险领导：电动车不足预期，原材料价钱波动，竞争加重超预期。

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本文源自：金融界

作家：研报君

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